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惊爆JDI将在浙江建OLED厂?中台(TPK)联盟拟收购J

发布时间:2019-02-15

去年12月有报道指出,JapanDisplay(JDI) 将接受由中国企业及财团联合的大规模资金,在中国国内建设一条新的OLED显示面板产线。


作为企业的最大股东、也是官方合作伙伴的日本产业革新投资机构(INCJ,前身为产业革新机构)因为对经济产业部发起的加强参与的态度并不信任,发生了九位民间董事一下子全部离职这样令人震惊的事情。


在这种情况下,JDI开始寻求海外额资本出资。根据钻石杂志(Diamondjp)的报道,中国丝绸之路投资基金(CSIC)、资产管理企业嘉实基金管理及汽车零部件厂商敏实集团联合台湾触控面板厂商宸鸿科技正在商谈投资事宜。

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计划在中台联合出资JDI 600?800亿日币后,运用中国政府5000亿日币的补助金重建“凤凰计划”,在中国浙江打造OLED产线。与OLED产线的投资相反,营运资本缺少重振JDI的内容。


来自日本的企业团体和中国浙江省省长袁家军于2018年12月上旬在浙江举行会面,就某个极秘项目举行会谈,并表示希翼通过日中合作开展业务。


日中双方总计将近20人汇集一堂,其中日方参加人员为JDI的高管:Japan Display(JDI)会长兼首席实行官(CEO)东入来信博及福井功常务董事等人。还有来自JDI第一大股东(出资比例为25.3%)—由官民共同出资的INCJ (Innovation Network Corporation of Japan,日本产业革新机构)的胜又干英社长和东伸之实行董事也参加了会谈。


和谐的气氛贯彻会谈始终,继东道主袁省长之后,东入来会长和胜又社长也交换了“中日合作”的意义,并发表演讲,掌声、喝彩声持续不断。


深受款待的日方代表都感受到了中方的热情,表示“极密项目“绝对不是一纸空谈,确信它是有实际意义的商谈。


”极密项目“究竟是什么呢?是JDI围绕经营重组,向中国及中国台湾企业联盟提出的支援请求,对于接受投资的交涉已经很明确。


据相关人士透露中台联合提出的灵活运用JDI的技术在浙江省建设OLED面板工厂的计划才是JDI重建的目的所在,这不仅是“极密项目“的真面目,也是东入来会长为了商讨最初的协议而访问浙江的原因。


中台联合提出的“中国补助金”

参与中台联合的单位有:中国丝路投资基金(CSIC,China Silk-road Investment Capital)、中国最大的资产运营企业嘉实基金管理(Harvest Fund Management)、台湾的触摸屏厂商宸鸿集团(TPK Holding)、中国的车载零部件厂商—敏实集团(Minth Group)。


中台联合推进的JDI的重组项目的主题为“火凤凰计划“(Phoenix),如文字的字面意意思,详细规划要从死亡的边缘拯救JDI.


浙江省的OLED工厂规划投资额为5000亿日币(约人民币300亿元),资金是运用中国政府的补助金。最早在2019年内开始建厂,2021年开始量产。


其目的是确保用于美国苹果苹果的OLED面板的产能。以6吋的智能手机面板尺寸计算,力求达到每月生产400万台OLED显示屏。


据了解苹果业务的知情人士透露,2020年以后销售的苹果手机所有型号都将采用OLED面板。


如果这样下去,只拥有液晶面板的JDI将失去与苹果的所有业务,本来JDI急需建设OLED面板产线,但是JDI却一直在经营危机、资金匮乏中恶性循环。所以,灵活运用中国政府的补助是关键。


据JDI的某位高管承认“只靠大家企业和INCJ,不可能从中国获得补助金并在当地建设工厂”,借助中台联合的媒介才可以实现这个计划,但天下没有免费的午餐。

600亿日币-800亿日币的实质性收购


当前JDI正和中台联合朝着接收600亿日币-800亿日币的投资的方向进行交涉。至于JDI的新股发行,中台联合提议每股价格为47日币(约人民币2.82元)。

如果以每股47日币购买800亿日币的普通股的话,就能掌握近7成的表决权,JDI希翼表决权控制在50%以下,剩余部分正在讨论发行优先股。也在力求提高每股的价格,谈判正在艰难地进行。


另一方面,中台联合方面也同意将表决权控制在50%以下,但也考虑到要确保30%以上,并将取代INCJ成为JDI第一大股东。如果中台联合不仅占据第一大股东的宝座,还占据半数以上的董事人数,将具有实际控制JDI的实力,通过收购方案对JDI产生重大影响。


此外,据相关人士透露,中台联合还要求派出5名董事。现在,JDI总共有6名董事:东入来会长和月崎义幸社长、4名外部董事。在今年六月的股东大会上,2名外部董事将辞职,如果再加上5名中台联合的董事,中台联合将占有9名董事的一半以上。


但是,处于生死边缘的JDI却没有拒绝中台联合收购的能力。本来,JDI急于进行增资谈判是因为苹果XR的液晶出货量低迷,预计本季度面向苹果XR的液晶供货量将比计划减少一半,进入2月份,主力白山工厂(石川县白山市)的稼动率将下降到50%左右。


去年9月末时间点有900亿日币(约人民币54亿元)的流动资金,进入1月以后急剧减少,JDI通过INCJ的债务保证从银行得到了1070亿日币(约人民币64.2亿元)融资额,但还是不够,在3月底前如果谈判达不成一致,JDI陷入资金周转危机的可能性将继续上升。


总之,现在JDI推进的接受投资的谈判目的,并不是增加投资额,而是确保资金周转。此次以3月末为最终期限的谈判对JDI来说,处于绝对的不利地位。


JDI在1月23日召开的董事会上,某位外部董事指出“每股47日币太便宜了,由于没有可以抗衡的方案,真是束手无策“,但是没有其他人员对此提出异议。

这样下去被中台联盟夺取经营权的可能性



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